Ночная фея сновидений вместе со своим помощником клоуном Бим-Бомом, исполнили заветное желание доброй девочки Маши и оживили её любимую куклу.
Хулиганистый мальчишка Миша, увидев этот волшебный подарок, затеял неосторожную игру и нечаянно сломал ожившую куклу. Бедная Маша очень расстроилась, но Миша, осознав свой проступок, исправился и починил куклу.
Вместе со зрителями они устраивают веселые игры с танцами и хороводами.
